Economía

Saudi Aramco, Malasia Petronas presiona a los bancos para jumbo de financiamiento – fuentes

DUBAI, HONG KONG, 7 Ago (Reuters) – Arabia saudita Aramco y Malasia Petronas se han acercado a los bancos para reemplazar un corto plazo de $8 mil millones de préstamo planteado a principios de este año para un joint venture con la financiación a largo plazo de aproximadamente el mismo tamaño, la banca fuentes familiarizadas con el asunto.

Los dos estatal de las empresas de energía prestado $8 mil millones a partir de un gran consorcio de bancos internacionales en el mes de Marzo para una refinería y petroquímica joint venture en el sur de Malasia estado de Johor.

El proyecto de Refinería y Petroquímica de Desarrollo Integrado (RÁPIDO), es de $27 mil millones complejo situado entre el Estrecho de Malaca y el Mar de China meridional, conductos de petróleo de Oriente Medio y el gas obligado para China, Japón y Corea del Sur.

Las dos empresas que emitió una solicitud de propuestas a los bancos el mes pasado, y ahora estamos en conversaciones preliminares para un auto-acuerdo de préstamo con un plazo de vencimiento de más de 10 años que iba a sustituir al actual puente de endeudamiento, dijeron las fuentes.

Aramco <IPO-ARAM.SE> se negó a comentar. Petronas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un grupo de 19 bancos participaron en el puente de préstamos, incluidos los de Asia prestamistas y BNP Paribas, HSBC, JPMorgan, Standard Chartered, Citibank, Primero Abu Dhabi Banco y Banco ING.

El préstamo, que tenía una de 364 días tenor y una opción de extensión de seis meses, que ofrece un margen de tasa de interés de alrededor de 40 puntos base por encima de la London interbank offered rate (Libor), Thomson Reuters LPC informó en Marzo.

Aramco y Petronas finalizado el acuerdo para invertir en el proyecto en Marzo de decir en el momento en que Aramco tendrían que aportar el 50 por ciento de la refinerys petróleo crudo con una opción de aumentar a 70 por ciento.

Las operaciones de la refinería está programada para comenzar en 2019, con petroquímica operaciones a seguir 6-12 meses después.

Aramco planes para impulsar las inversiones en refinación y petroquímica para lograr nuevos mercados y prevé que el crecimiento en productos químicos como central para su posterior estrategia para reducir el riesgo de una desaceleración de la demanda de petróleo.

Aramco también se espera que presiona a los bancos para una gran financiación que iba de regreso a la posible adquisición de una participación de control en petroquímica fabricante de SABIC, fuentes bancarias dijeron por separado.

Aramco podría tomar todo el 70 por ciento de la celebración de propiedad de la Arabia Saudita del fondo soberano de riqueza de SABIC, fuentes dijeron a Reuters el mes pasado.

Los banqueros están considerando una serie de opciones para el potencial de reparto, que podría ser de hasta $70 mil millones, pero no ha sido hasta el momento no hay solicitud formal de Aramco, varias fuentes familiarizadas con el asunto.

Aramco, que bombea alrededor de 10 millones de barriles por día (bpd) de crudo, de los planes para aumentar su capacidad de refinación de entre 8 millones y 10 millones de bpd, de alrededor de 5 millones de bpd ahora, y el doble de su producción de petroquímicos en el año 2030. (Edición por Rania El Gamal y Mark Potter)